PRISA ampliará capital en 100 millones de euros por canje de deuda

Madrid

PRISA, grupo editor de la Cadena SER, ha alcanzado un acuerdo con algunos de sus principales acreedores para llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de un mínimo de 100 millones de euros y un máximo de 150 millones. Los bonos tendrán una duración de dos años y un precio unitario de conversión de 10 euros por acción de PRISA. 

La empresa ha recibido ya comunicaciones de HSBC, Santander y Caixabank comunicando su compromiso irrevocable de suscribir la emisión. En concreto, HSBC canjeará 80,96 millones de euros de préstamos por acciones. Santander realizará el canje por 9,6 millones y CaixaBank, por 9,61 millones de euros. En total, la suscripción alcanza 100.185.050 euros.

La emisión de bonos, que deberá ser aprobada por la Junta General de Accionistas, se dividirá en dos tramos distintos. Un tramo A por un importe total de 32 millones de euros, dirigido exclusivamente a los acreedores bancarios, que comprometen su suscripción total mediante la capitalizaciónde préstamos por importe de 12.878.070 euros en el caso de HSBC, 9.610.480 euros en el caso de Banco Santander y 9.610.500 euros por parte de CaixaBank.

También habrá un tramo B por un importe total de 117.900.950 euros, dirigido a los titulares de préstamos participativos de la compañía en virtud del contrato de financiación sindicada suscrito por PRISA con fecha 11 de diciembre de 2013. La suscripción de dicho tramo estaría comprometida por HSBC en un importe de 68.086.000 euros, si bien el importe a suscribir por la referida entidad se vería reducido en caso de que existieran otros acreedores interesados en canjear sus respectivos préstamos en la emisión por un importe conjunto superior a 49.814.950 euros (distribuyéndose en tal caso los bonos emitidos en virtud del tramo B de manera proporcional entre las entidades suscriptoras).