Unicaja Banco saldrá a bolsa antes del año 2017

Contempla ampliación de capital por valor de hasta 86,2 millones y emitirá bonos y acciones a los accionistas de Banco Ceiss

Unicaja Banco se ha comprometido a llevar a cabo los trámites para la admisión a cotización de las acciones de Unicaja Banco en las bolsas de valores antes del 31 de diciembre de 2016, dentro la operación de adquisición de Banco Ceiss -Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria.

Según una comunicación a la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV), el pasado 15 de julio el consejo de administración de Unicaja Banco acordó dar inicio al proceso que, sujeto al cumplimiento de un conjunto de condiciones y tras las acciones correspondientes, permitiría realizar una oferta de adquisición de Banco Ceiss, mediante la adquisición de hasta la totalidad de las acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles emitidos por dicha sociedad, excepto los títulos que sean propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En dicho hecho relevante la entidad andaluza explica que la realización de la oferta queda sujeta al cumplimiento, entre otras, de una serie de condiciones previas, como son "seguridad y certeza de que como consecuencia de las acciones de gestión de híbridos se obtiene una capitalización permanente mínima de 1.250 millones de euros, y la obtención de todas las autorizaciones y aprobaciones necesarias".

De esta forma, cumplido el conjunto de las condiciones previas, Unicaja Banco realizaría una oferta pública de canje a favor de todos los actuales titulares de acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco Ceiss, excepción hecha del FROB con una serie de condiciones y siempre que se reciban las preceptivas autorizaciones.

Así, apunta que el valor conjunto de la contraprestación que se ofrecerá por todos los instrumentos (acciones y bonos) de Banco Ceiss, excepto los títulos del FROB será el valor equivalente al 26 por ciento del capital de Unicaja Banco. Precisa que en caso de conversión parcial este porcentaje se ajustaría proporcionalmente.

De esta manera, la materialización de la contraprestación se realizaría ofreciendo a los titulares de acciones de Banco Ceiss acciones de Unicaja Banco y a los titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco Ceiss se les ofrecerá una combinación, al 50 por ciento, de dos tipos de valores, emitidos por Unicaja Banco, esto es, bonos necesaria y contingentemente convertibles y bonos perpetuos contingentemente convertibles.

La oferta deberá registrar un nivel de aceptación que permita al Grupo Unicaja "alcanzar un mínimo del 75 por ciento del capital de Banco Ceiss y del conjunto de bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco Ceiss".