Bankia, Generalitat, VCF y Fundación firman el nuevo protocolo para la venta del club

VALENCIA

Bankia, Valencia CF, Fundación y Generalitat Valenciana han formalizado el nuevo acuerdo para iniciar de una vez el proceso de venta que acabe con "la elección consensuada del que sea el mejor proyecto deportivo, social y económico entre aquellos que oferten por el paquete accionarial propiedad de la Fundación VCF y garanticen la viabilidad del club". Así reza el comunicado emitido por las cuatro partes de este nuevo escenario.

El documento recoge algunos aspectos novedosos, como la concreción del calendario para la venta, que se extenderá más de dos meses desde el momento en que el Valencia vuelque en el soporte informático elegido (Virtua Data Room) la información que necesitan los potenciales inversores para convertir sus ofertas en vinculantes.

Este documento sustituye al anterior, en el que sólo Bankia y Fundación tenían voz y voto. En caso de que tras conocerse las ofertas vinculantes no se llegara a un acuerdo en Fundación y hubiera un empate a dos votos, la decisión la tomaría el Patronato de la Fundación VCF. SER ha tenido acceso al documento del nuevo proceso de venta:

COMUNICADO FUNDACIÓ VCF

Valencia, 24 de febrero de 2014

La Fundació VCF, el Valencia CF, Bankia y la Generalitat Valenciana han firmado en la mañana de este lunes, 24 de febrero de 2014, el documento que fija las bases definitivas para la elección consensuada del que sea el mejor proyecto deportivo, social y económico entre aquellos que oferten por el paquete accionarial propiedad de la Fundació VCF y garanticen la viabilidad del Club.

Las cuatro partes van a tener voz y voto durante todo el Proceso, ya que se considera lo más eficaz actuar de forma coordinada y consensuada a través de la Comisión Gestora.

A instancia de la Fundació VCF, el Valencia CF y Bankia, se ha aceptado la intervención de la Administración autonómica, la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, ya que se ha considerado su participación como relevante para el buen fin del Proceso y su desenvolvimiento. Además, durante todo el Proceso se contará con KPMG y PwC como asesores técnicos del mismo.

Las bases aprobadas aseguran la transparencia y concurrencia del Proceso y garantizan la igualdad de trato, así como la confidencialidad de los potenciales inversores.

Con este acuerdo definitivo, las cuatro partes desean dejar patente su respeto a una institución, el Valencia Club de Fútbol, con casi 95 años de historia. Una historia plagada de éxitos gracias al compromiso de todos y que se merece un nuevo esfuerzo de consenso por parte de los ahora involucrados para alcanzar una solución de consenso.

El Proceso consta de tres fases que serán supervisadas en todo momento por la Comisión Gestora:

1. Fase de recepción de ofertas vinculantes: desde el día en que se produzca la apertura del

data room (espacio web donde el Valencia CF ha de incorporar la información económica del

Club que soliciten los posibles inversores), se abrirá un periodo de cuatro semanas.

2. Fase de selección de las mejores ofertas: La Comisión Gestora realizará una evaluación de todas y cada una de las ofertas, con el asesoramiento de PwC y KPMG, correspondiendo a estos últimos determinar a la vista de dicha evaluación un orden de prioridad. Esta fase se prolongará durante tres semanas desde el día fijado para la recepción de ofertas vinculantes.

3. Fase de elección de la mejor oferta: una vez elegido por el Patronato de la Fundació VCF el mejor proyecto deportivo, social y económico para todas las partes y previa solicitud de autorización al Protectorado de Fundaciones para la venta, se comunicará y detallará en Junta General de Accionistas del Valencia Club de Fútbol, S.A.D.

Características del Proceso:

1. Durante todo el Proceso, la información relativa a potenciales inversores no será transmitida

a ninguna de las partes, hasta la recepción de las ofertas vinculantes.

2. La denegación del acceso al Proceso de un nuevo inversor deberá realizarse por

unanimidad, mientras que para su aceptación bastará con un voto a favor.

3. Los inversores habrán de identificarse ante KPMG y PwC, de forma indistinta, para recibir

información y suscribir los acuerdos de confidencialidad correspondientes.

4. Los inversores seleccionados hasta la fecha por Bankia continúan en el Proceso y KPMG

trasladará la información relevante a la Comisión Gestora y para obtener información del

Valencia CF y de la Fundació VCF deberán identificarse ante PwC.

5. KPMG y PwC enviarán a los inversores seleccionados las instrucciones de cara a solicitar las

ofertas vinculantes con todas las cuestiones relativas al Plan de Negocio y las cuestiones

prioritarias de índole deportiva, social y económica para el buen fin del Proceso.

6. Las reuniones se mantendrán en Valencia ante un notario que levantará actas de las mismas.

7. Alcanzada la fecha límite la ofertas vinculantes se abrirán y la Comisión Gestora realizará

una evaluación de las mismas.

8. Se establece un periodo de tres semanas después del día fijado para la recepción de ofertas

vinculantes para la elección del inversor, que ha de hacerse por mayoría.

9. La elección definitiva entre los inversores seleccionados por la partes ha de hacerse por el

Patronato de la Fundació VCF.

10. Posteriormente, se presentará a la Junta General de Accionistas del Valencia CF, S.A.D. y se

presentará para su aprobación ante el Protectorado de la Conselleria de Justicia.