Jazztel emitirá deuda por 200 millones en bonos convertibles
La CNMV ha suspendido la cotización de sus acciones hasta las 11
Madrid
Las acciones del operador Jazztel han quedado suspendidas hoy viernes desde antes de la apertura del mercado, y hasta las 11 de la mañana, minutos antes de que la compañía de telecomunicaciones anunciase su intención de emitir deuda en bonos convertibles, por valor de 200 millones de euros.
Jazztel explicado en su comunicado a la CNMV que la emisión se va a dirigir a inversores institucionales de fuera de España, y ha añadido que los fondos que la compañía obtenga se usarán para financiar su plan de negocios.
La compañía añade que esta emisión, que cuenta con un rango de suscripción adicional de 30 millones de euros, ofrecerá un cupón de entre un 4,5 y un 5,25% anual. Su valor representa aproximadamente el 10% del capital de la empresa.
Jazztel ya había anunciado en febrero que tenía previsto lanzar una emisión de bonos para financiar su expansión, y su presidente, Leopoldo Fernández Pujols, estimaba entonces las necesidades de financiación de la compañía para el próximo trienio en el rango de los 150 a los 200 millones de euros.
El valor de las acciones de Jazztel se ha quintuplicado desde que el pasado septiembre Leopoldo Fernández Pujols fuese nombrado en el cargo, tras adquirir una participación del 24,9%.
