La Caixa da los primeros pasos para sacar su holding a bolsa
El grupo ha iniciado los contactos con siete bancos de negocios
Barcelona
La Caixa ha iniciado los primeros contactos con siete bancos de negocios para preparar la colocación en bolsa de su holding de empresas participadas y tiene previsto abrir el período de aceptación de ofertas de la entidad o entidades que asesoren en esta operación este mes de enero.
Los encuentros han tenido lugar en las tres últimas semanas y en ellos han participado, a menudo a petición de los propios bancos de negocios, entidades como Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS, según fuentes financieras conocedoras de los contactos.
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En estas entrevistas informales se ha explicado a los representantes de los bancos de negocios que a mediados de enero, entre la segunda y la tercera semana, empezará el período para recibir ofertas de las entidades interesadas en dirigir la colocación de la cartera industrial de La Caixa en bolsa. Portavoces de la primera caja de ahorros española han declinado comentar el tema y han asegurado que no hay novedades relevantes sobre el proceso de colocación del holding de empresas participadas, valorado en 20.000 millones de euros.
Las decisiones sobre la colocación las toma un comité de trabajo de La Caixa encabezado por su presidente, Ricard Fornesa, y su director general, Isidre Fainé. Este grupo de trabajo será el responsable de definir el proyecto y su calendario, que contempla una previsible salida a bolsa en 2007 a través de una Oferta Pública de Venta (OPV). En una primera fase se colocaría el 25% de la nueva sociedad, básicamente entre inversores minoritarios, según fuentes financieras.
Si bien no se ha especificado en los encuentros, todo apunta a que Fornesa asumirá la presidencia del nuevo grupo, mientras que la dirección la seguirá llevando Marcelino Armenter, quien hasta ahora ha gestionado las empresas participadas de la entidad.
El 2006, un buen año para La Caixa
El año pasado La Caixa recogió cuantiosas plusvalías con ventas como las de Colonial (más de 600 millones de euros), las del Banco Sabadell (615 millones) o las de Credit Andorrá (425 millones). Estas plusvalías ya superan todo lo que ganó La Caixa en 2005, un total de 1.495 millones de euros, si bien las mismas no se aplicarán en su totalidad al cierre del ejercicio.
La constitución de la nueva sociedad tiene pendientes algunos flecos, como las compañías que la integrarán, si bien en este momento la dirección de La Caixa se inclina por dejar fuera los paquetes del 20% de Caprabo y del 50% del grupo asegurador Caifor, y en cambio, incluir el 94% del complejo de ocio tarraconense Port Aventura, una sociedad que, al contar con los terrenos para una futura promoción inmobiliaria anexa al parque de atracciones, estaría valorada en unos 2.000 millones de euros.
