El Santander compra el banco hipotecario británico Alliance & Leicester por 1.574 millones

El Santander ha comprado el banco británico hipotecario Alliance & Leicester por 1.574 millones de euros (1.259 millones de libras), según ha confirmado el grupo presidido por Emilio Botín a la CNMV.

El pago, añade la nota, se realizará a través del canje de una acción del Santander por cada tres del A&L y sobre el 100% del capital del banco británico, que antes de completar el proceso de compra abonará un dividendo de 18 peniques por título.

Según destaca el comunicado hecho público hoy, la oferta del Santander, que se cifra en 299 peniques por acción, supone una prima superior al 36% sobre el precio de cierre del viernes, que se situó en 219,25 peniques. No obstante, esta prima asciende hasta el 44,6% si se suma el dividendo anunciado, añade el documento.

Según informa Efe, además de la aportación que se realizará a través del intercambio de acciones, el español prevé realizar en un futuro en él una inyección de capital de 1.000 millones de libras (1.250 millones de euros).

Tras conocerse el interés de la entidad española, las acciones de A&L, que ha revelado a primera hora de la mañana que estaba en negociaciones avanzadas con una entidad que no identificaba "sin el consentimiento" del interesado, han subido un 42% hasta situarse en 312 peniques. Los títulos del Santander, que prevé fusionar las actividades de A&L con su filial Abbey, adquirida en 2004, para potenciar su negocio en Reino Unido; avanzaban ligeramente aunque, pasadas las doce de la mañana, ha entrado en número rojos con una caída inferior al 0,5%.

A pesar de mantenerse al margen de las ampliaciones de capital que han realizado algunos de sus competidores a raíz de la crisis financiera, los beneficios anuales de A&L se han visto afectados por las turbulencias en los mercados financieros tras cerrar 2007 con una caída del 30% y tras ceder un 62% de su valor en bolsa en los últimos meses. De hecho, hace un año, cada título del banco valía en Bolsa 1.152 peniques, mientras que, a pesar de la subida de hoy, en la actualidad se intercambian por 324 peniques.

Más de 20 millones de clientes

Con la compra, que se espera esté cerrada en octubre de 2008 con el visto bueno de los accionistas de ambas entidades y de las autoridades pertinentes, Abbey adelanta en tres años sus planes de expansión y casi roza las mil oficinas, ya que A&L aporta 254 sucursales, al tiempo que cuenta con 5,5 millones de clientes, por lo que la filial del banco español, sexto del mundo por capitalización bursátil con 70.000 millones, tendría ya más de 20 millones.

El presidente del Santander, Emilio Botín, ha destacado que la adquisición "será un paso significativo" en el desarrollo del negocio en Reino Unido, ya que "la operación cumple con el objetivo de retorno sobre la inversión de Santander y genera valor para los accionistas", al tiempo que busca lograr que Abbey sea "una de las principales franquicias del sector bancario en el Reino Unido".

Por su parte, el presidente en funciones de A&L, Roy Brown, ha señalado que "el Consejo ha tomado la decisión de recomendar la adquisición por Santander tras una cuidadosa consideración" y ha recordado que A&L "es un negocio sólido y atractivo y su resistente comportamiento es prueba de la calidad de su franquicia".

Según recoge el propio banco en su página web, Alliance & Leicester gestiona fondos por valor de 55.000 millones de libras (68.750 millones en euros), de los cuales 42.800 millones de libras (53.500 millones en euros) corresponden a hipotecas.