El 95,5% de los accionistas de Fortis autoriza la oferta sobre ABN Amro
Barclays formaliza su oferta de 65.000 millones de euros por ABN
Madrid
Fortis ha obtenido el respaldo de sus accionistas que han aprobado con un 95,5% de los votos su participación en el consorcio formado por Santander y Royal Bank of Scotland para adquirir ABN Amro. Además, los accionistas del banco también han dado el visto bueno a la modificación estatutaria necesaria para realizar una ampliación de capital de 13.000 millones de euros para financiar dichacompra. Este paso era imprescindible para que la oferta del consorcio, por valor de 71.000 millones, continuara adelante frente a la propuesta formalizada hoy por Barclays, de 65.000 millones.
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Barclays ha confirmado hoy en su comunicado que la oferta por ABN propone 2,13 acciones ordinarias de Barclays y 13,15 euros en efectivo por cada acción. El británico ofrece, en concreto, 24.800 millones de euros en efectivo, un 37%, y 42.700 millones de acciones. Al precio al que cotizan las acciones de Barclays hoy, 10,03 euros (6,79 libras esterlinas), el precio de la oferta se eleva hasta los 65.000 millones de euros.
No obstante, el valor de la oferta de Barclays depende en buena parte del precio de sus acciones y tendría que alcanzar las 8 libras, ahora cotizan a menos de 6,90 libras, para que su valor económico igualara la del consorcio del Santander que compite por la compra del ABN.
Por su parte, la oferta del consorcio alcanza los 38,40 euros por cada acción, un 13,7% superior a la OPA lanzada por Barclays. Los bancos pagarán el 93% del montante total de la operación en efectivo, mientras que el resto del dinero, es decir, unos 5.000 millones de euros, se pagarán a través de la emisión de nuevas acciones de RBS.
Ampliación de capital
Los accionistas de Fortis se pronunciarán hoy en la Junta Extraordinaria sobre su participación en la operación y sobre los cambios en la regulación de la entidad para permitir al consejo autorizar la ampliación de capital con la que la entidad belga-holandesa planea pagar la adquisición.
De los 72.000 millones de euros que ofrece el consorcio por ABN, Fortis aportará 24.000; Santander, 18.000; y Royal Bank of Scotland, 30.000 millones. El pasado 27 de julio los accionistas del Santander ya aprobaron su ampliación de capital por valor de 4.000 millones de euros, así como la emisión de acciones convertibles por valor de 5.000 millones.
