MásMóvil compra Yoigo por 612 millones
El grupo resultante contará con 4,3 millones de clientes y más de 1.000 millones de ingresos
Los teléfonos móviles actuales soportan la red 4G en la banda de 800 MHz / GETTY IMAGES
Madrid
MásMóvil ha comprado la operadora de telefonía Yoigo, cuarto operador móvil de España, según ha informado en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que debe autorizar la compra.
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MásMóvil ha anunciado la adquisición del 100% de las acciones de Xfera Móviles (Yoigo) por una valoración de la compañía de 612 millones de euros, lo que le convertirá en el cuarto operador del sector.
Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta compra se cierra tras alcanzar un acuerdo con sus actuales accionistas: Telia Company AB, con una participación del 76,56%; ACS Telefonía Móvil, con un 17%; FCC, con un 3,44%, y Siema Investment (Abengoa), con un 3%.
Esta transacción, que también incluye la adquisición de los actuales préstamos participativos de los accionistas a la sociedad Xfera Móviles, permite a MásMóvil reforzar su posición como cuarto operador convergente de telecomunicaciones en España, disponer de infraestructura propia en telefonía móvil y fija y beneficiarse de los altos ahorros de costes y sinergias que conlleva la operación.
La compañía espera obtener ahorros de costes de más de 60 millones de euros de Ebitda durante 2019 y sinergias adicionales. Para obtenerlas, la compañía estima que la operación podrá tener un coste de integración de hasta 50 millones de euros en tres años.
Esta operación se financiará mediante una combinación de deuda y capital del 60%/40%, respectivamente. "MásMóvil ya ha recibido interés por parte de inversores e instituciones cualificados a través de cartas de compromiso por más del 100% de la financiación requerida", reconoce la compañía.
Además, la financiación de la operación se realizará al mismo tiempo que para la operación de compra de Pepephone.
El nuevo grupo, según las cuentas proforma 2015, contará con ingresos de 1.070 millones de euros, un Ebitda de 108 millones y un 'cash flow' operativo de casi 50 millones de euros excluyendo los ahorros de costes y sinergias esperados, además de una cuota del 10,5% de los clientes residenciales de telefonía móvil en España.
"Con esta adquisición, MásMóvil combina sus activos de telefonía fija e Internet banda ancha con los activos de móvil de Yoigo para crear un gran proyecto empresarial con fuerte arraigo en España y un verdadero operador convergente", explica la empresa.
En este sentido, añade que MásMóvil se beneficiará de economías de escala, "alcanzando una base de clientes relevante que le permitirá afianzar su crecimiento y dar forma a un sólido competidor en el mercado español de las telecomunicaciones tal y como era el deseo de la Comisión Europea".
