Prisa firma la refinanciación y garantiza su estabilidad financiera
La novación del contrato permite que la compañía mantenga su hoja de ruta. El acuerdo de financiación prevé una extensión de vencimientos y la adecuación de las ratios financieras a las perspectivas actuales de la compañía y del mercado
Madrid
Prisa, grupo editor de la Cadena SER, confirma, en un hecho relevante publicado a cierre de mercado, la suscripción de un contrato de novación de sus acuerdos de financiación existentes y amplía sus vencimientos hasta 2029, flexibilizando la estructura financiera del Grupo y mejorando el coste medio de su deuda. La ampliación del plazo de la deuda super senior es hasta junio de 2029 y la de la deuda senior hasta diciembre de 2029.
Además, los acuerdos alcanzados contemplan el repago íntegro del tramo de la deuda junior, utilizando para ello los fondos obtenidos en el reciente aumento de capital social ejecutado por la Sociedad (cuyo resultado se anunció al mercado el pasado 26 de marzo).
La firma del contrato de novación -aprobado por mayoría por el Consejo de Administración de Prisa- se ha producido una vez que el Juzgado de lo Mercantil Nº 18 de Madrid ha desestimado la solicitud de medidas cautelares solicitadas por dos accionistas minoritarios de la Sociedad contra los referidos acuerdos financieros.
Está previsto que el repago del tramo de deuda junior y la entrada en vigor de los nuevos términos financieros tenga lugar en los próximos días, una vez cumplidas las condiciones formales para su efectividad contempladas en el contrato de novación.
