Enel y Acciona ofrecen 41,3 euros por cada acción de Endesa

Madrid

Enel, la mayor eléctrica italiana, y Acciona, la constructora de la familia Entrecanales, han presentado hoy ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de su OPA sobre Endesa a un precio de 41,3 euros por acción, íntegramente en metálico, lo que supone un desembolso de 43.726 millones de euros. La alianza hispano-italiana explica que esta contraprestación correspnde con el precio de 41 euros por acción de Endesa que fue anunciado el pasado 26 de marzo, aunque ha sido incrementado en un importe equivalente a los intereses devengados al tipo Euribor a tres meses desde ese día hasta el 31 de mayo.

El precio de la oferta de Enel y Acciona arroja una prima de un 2,60% respecto al precio de cierre de ayer de 40,25 euros por acción y de un 2,32% respecto al precio a los 40,36 euros a los que cotizaban los títulos de Endesa justo antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decretara la cotización. En su vuelta al parqué los títulos de Endesa empezaron cotizando a 40,50 euros, 0,80 euros por debajo del precio de la OPA.

Las condiciones de la oferta se centran en conseguir una aceptación del 50,01% y modificar los estatutos de la eléctrica, tal y como pretendía la fallida OPA de E.ON, para lo que Enel y Acciona solicitan que con anterioridad al término del periodo de aceptación de la oferta la junta general de accionistas de Endesa adopte los acuerdos necesarios con el fin de levantar los blindajes de la compañía en el ejercicio de los derechos de voto, que los limitan al 10%.

Los avales bancarios se presentarán ante el organismo supervisor bursatil dentro del plazo de dos días hábiles según establece la legislación de OPAs.

Autoriazaciones necesarias

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Por otro lado, Enel y Acciona notificarán la operación de concentración resultante de la OPA a la Comisión Europea y presentarán distintas notificaciones ante las autoridades de competencia de países terceros. La oferta está sujeta legalmente a la obtención de las autorizaciones administrativas correspondientes, con lo que se presentarán varias solicitudes de autorización ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y ante la Secretaría General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Así, una vez autorizada la formulación y publicación de la OPA por la CNMV, el folleto explicativo de la operación se pondrá a disposición del público en los plazos legalmente establecidos.

Por otro lado, Endesa tiene previsto pagar un dividendo de 1,14 euros para completar la retribución del accionista con cargo a los resultados de 2006. Endesa cotiza fuera del Ibex 35 desde el 4 de abril como consecuencia de la oferta lanzada sobre ella por la alemana E.ON y a pesar del acuerdo alcanzado por esta compañía con Acciona y Enel para la compra de activos. La oferta de E.ON concluyó con una aceptación del 6,01% del capital frente al límite del 50,01% fijado para su validez, y el Comité Asesor Técnico del Ibex 35 se reunirá mañana con carácter extraordinario para decidir sobre su reingreso.

Antecedentes de la OPA

Enel y Acciona habían supeditado su oferta al fracaso de la del grupo alemán, para posteriormente firmar un contrato con Eon por el que el grupo germano se compromete a desistir de su intento de hacerse con el control de Endesa a cambio de Viesgo y de activos de Endesa en España, Francia, Italia, Turquía y Polonia, valorados en 10.000 millones.

Previamente el consejo de administración de la eléctrica italiana había aprobado el precio a pagar por Endesa y el plan de financiación de la operación, 35.000 millones de euros en un préstamo dividido en tres partes: 10.000 millones el primer año, 15.000 millones a los tres años y otros 10.000 millones en cinco años.

Está prevista también la renovación del programa de emisión de obligaciones a medio plazo que pasará de 10.000 a 25.000 millones antes de que finalice el año.